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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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对于如何让商(shang)保和社保真正有效结合，郎立(li)良认为：这是一(yi)个行业普遍痛点。各自数据、流程和机制(zhi)不同步。患者出院(yuan)后要像‘凑拼图’一样(yang)，先(xian)跑医保窗口，再整理 十几页单据申请商保理(li)赔。随着医保“保基本”的(de)定位愈发明确，健康险行业(ye)正通过“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政策引导下不断扮(ban)演越来越重要的补充支付角色，在(zai)我们看来，这种补充作用正在让双方的联(lian)动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我(wo)们建设了多元(yuan)支付平台。我们都知道(dao)从慈善(shan)赠药、捐赠，到(dao)纯自费，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系，我们要(yao)做(zuo)的是串联不同的支付方案，将多元支付方案、多元主体连接(jie)起来，满足不同层次的(de)健康需(xu)求。通过惠民保等产品将社保结算(suan)与(yu)商(shang)保支(zhi)付(fu)打通，从患者视角设计出连续性支(zhi)付体验，让商保真正成为医保的补充(chong)机制。

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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到(dao)太多场外(wai)增量资金(jin)。具体(ti)体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态(tai)。

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