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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超(chao)预期(qi)改善；增速(su)相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资(zi)源品等领域。进入(ru)7月(yue)市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。具体如下(xia)：

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外(wai)資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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从中长期角度👝💘，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟🍋🥾、以及AI对消费电子🥕、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒🥻🥦👚、国产AI应用与算力🥬🥔、国产集成电路产业链）🥻🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅、储能、氢能💋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥭。

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