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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中(zhong)，把(ba)握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块(kuai)演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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