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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👙🍓👝💕。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🤬🥥💘👠，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💖👄，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🥝😠🥭，但由智能手机产业所引领的TMT板块🤬🍎，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥕💯；2）2019年4月-2020年1月🥑🍌😡，**强调降低企业杠杆率🍏，不过在中美贸易摩擦背景下😠，国产替代兴起💟🥦，高端制造为代表的成长板块🍅🍒😠👙💝，如半导体👡🥭👢、电子与新能源等走强。

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6月9日，巨子生物公布，公司控(kong)股股东Juzi Holding计划自本公告日期(qi)起三至六个月内增持(chi)公司股份，增持金(jin)额(e)不低于2亿港元。6月26日公(gong)司公告称，自6月9日发布增(zeng)持(chi)计划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共(gong)购入1，056，600股公司(si)股份，增持金额合计约为5350万(wan)元。Juzi Holding可能会根据(ju)市场状况和(he)适用的(de)监管要求，不时进一步增持本公司(si)股份。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥥🍎🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩳，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥾👝🥾🩳🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💋👚👢，核心零部件企业率先受益🧡💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。