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1、🏮 本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲(chong)突趋平稳,特朗普访华预期等因(yin)素叠加,边(bian)际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主(zhu)动权益公募新发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随,此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入(ru)市进程也(ye)可能有所提速(su);但ETF、外资未有明(ming)显增量。
2、成份股方(fang)面,肥料、氟化工、合(he)成树脂(zhi)等板块部分个(ge)股涨幅居(ju)前(qian)。截至收盘,宏达股份大涨7.65%,藏(cang)格矿业涨4.02%,云天化、卫星化学、三(san)美股份等多股涨超2%。
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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng),6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份,較(jiào)5月(yue)前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月🥑🍅👞,股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份,混郃(hé)型基金份額減少265億(yi)份(fen)👢🍋👘,二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后🍆,估(gu)算5月偏股類老(lao)基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份🩳,淨贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%🍌💞。6月ETF淨贖迴100億份(fen)🩲,對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元👛🥒🩳。特级丰满少妇一级AAAA爱毛片
特级丰满少妇一级AAAA爱毛片 ,5、国际市场方面:经济增速预(yu)期下调,“对(dui)等关税”影响(xiang)下(xia),棉花出口(kou)受(shou)到影响,叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产(chan)预期😡🩰💗👠,棉价上(shang)行难度较大🍓😠🩱。依据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产量同比下降,需(xu)求同(tong)比增加,供需差同比收窄🍅🍆,但市场对此(ci)认可程度较低🥔💓,预计2025/26年度全球棉(mian)花产(chan)量或同比基本持平👿💔🥒。需求端,在(zai)地缘冲突(tu)不(bu)断🧄🍑🍈、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下,全球棉花需求量(liang)预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美(mei)国方面💛👅🧄,本年度美棉种植面积降幅较大,但(dan)目前为止🍒🧅🥑🍆,受(shou)干旱(han)影响美棉面积占比(bi)较低👠🍑🥦👞,美(mei)棉优良率高于去年收割时期水平💛🍏💔,本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持平。美棉出(chu)口方面,预计2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基数(shu)有(you)一定上调,但仍低(di)于过去5年均值(zhi)水(shui)平,整体供需格局来看🍑💔,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降😈🥔,但仍高于过去10年均值水平(27.4%)😡🍑🩰👛,从基本面角度看,本年度供需格局略好于上(shang)一年度🥒,但好转(zhuan)幅度(du)有限💛💋。展望未来,除供需层面(mian)外,宏观层面也有一定(ding)扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如(ru)何🍍🥦🩲🍈、全球地缘冲突未来(lai)将(jiang)如何演绎等(deng)均(jun)是潜在影响因素(su)🍊🥔。综(zong)合来看,预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半年略有上移🍆👗,但幅度有限,整体(ti)仍以区间(jian)运行来看,关(guan)注(zhu)宏观及天气(qi)扰动🩲👙🩲。
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