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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节(jie)需(xu)要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日(ri)在(zai)與(yǔ)巴基斯坦總理(li)夏巴玆的電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)談(tán)(tan)中錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)(ji)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)(yin)形且無(wú)人能敵(dí)”的以(yi)色列軍(jūn)用裝備(bèi)。