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本(ben)週(zhou)，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)(he)行(xing)業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動(dong)性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃(he)、通信行業大(da)市值風格顯著。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。