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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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据ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收到宏语商(shang)务、国(guo)金(jin)阳光、伯纳程私募、陈开军、宋(song)娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召(zhao)开临时股东大会。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥾🍒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💗、业绩预期良好两个先决条件🩲👛💟，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💕，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2024 年，25 至 34 岁的(de)参与者中约(yue)有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的(de)债券指数基金组成。55 至(zhi) 64 岁的参与者中，一(yi)半投资于 2030 年目标日期基金，其(qi)中股票(piao)指数基金占 61.8%，其(qi)余(yu)为债券指数基金。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、北京博星(xing)证券投资(zi)顾问(wen)有限(xian)公司(si)研究所所长兼首席投资顾问邢(xing)星在接受《证(zheng)券日(ri)报》记(ji)者采访时表示：“德固(gu)特若成功购买(mai)浩鲸科技控(kong)制权，有望借助其在数字化技术、行(xing)业解决方(fang)案以及客户资源等方面的优势(shi)，快速切入数字化赛道(dao)。在产品研发(fa)设计环节，利(li)用浩鲸科技的数字化技术实(shi)现更精准高效(xiao)的设(she)计；在生产制造过程中，引入数字化(hua)管理方(fang)案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化(hua)手段提升(sheng)服务水平，增强客户满意度。此次(ci)收购对于德固(gu)特实现数字化转型、拓展(zhan)业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得(de)市场密切关注。”