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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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具体来看🥻👙，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🧄，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元👄，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💖🍏👝。

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展望后市🥔🥒，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👄🤬👗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👘🥦🥝。需要指出的是🥿💋💞，作为本轮行情的“棋眼”💓，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥿；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🩱🥬💟🥔，军工🥥💞🤬、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍌🍒🤬🥔，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💟👘🩳😠。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显(xian)，从不(bu)同行业换手率历史分位数(shu)和(he)成交额占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机(ji)设备、通用(yong)设备(bei)、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品(pin)房成(cheng)交增速(su)的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需(xu)要警惕(ti)今年下半年新(xin)房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前(qian)期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会比较有限。