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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是(shi)获(huo)取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基(ji)本(ben)面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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