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建议在6~8月的半年报季🧄💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝💯🧡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👝👠😈、ASIC芯片🍅🥥、光模块、交换机👡🍈💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💝🤬🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💘🍌🍅，品类方面建议关注AI眼镜🤬😡🥒😈、AI玩具等产品🥦🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥒🍆💔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥿🍇💓💌。

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银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存(cun)，在此背景下(xia)低波板块具有配置(zhi)价值，银行相对于大部分行业而言，基(ji)本面具备(bei)相对稳健特征，相对(dui)价值显著。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长🍓。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%👜🥬；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%🥾🥬🥿；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中🥕💋，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%🎒🥻，毛利率为39%💗💟👚。

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证监会在通知中明确，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前👡💯，若极智嘉发生重大事项，需通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个工作日内🥔🍋，应报告发行上市情况，且在发行及股份转换过程中需严格遵守境内外法律法规。此外，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的需更新备案材料。

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1、鋼(gāng)鐵(tiě)股午(wu)前普漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山鋼鐵(tie)股份(fen)（00323）上漲4.92%，報(bào)(bao)1.92港(gang)元；中國(guó)罕王（03788）上漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵股份（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌鋼股份（00347）上漲1.24%，報1.64港元。

2、5、需求(qiu)：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下(xia)游浮法玻(bo)璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面(mian)，中下游(you)对原料囤货意愿偏(pian)弱，纯碱采购需求也较为平(ping)淡。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万(wan)吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预(yu)期，纯碱刚需(xu)仍存回落(luo)预期。