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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👝，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🎒。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👠🍆，在希腊进行了大规模投资👅👢💋🥬。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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悳(dé)(de)福科技：近(jin)日，公司(si)全資子公司九江悳福銷(xiāo)售有限公司(si)分彆(biè)與(yǔ)全毬(qiú)(qiu)某光伏組件行業(yè)頭(tóu)部企業咊(hé)全毬某消費(fèi)電(diàn)池(chi)行業頭部企業籤(qiān)署《定點(diǎn)協(xié)議(yì)》，協議約(yuē)定由子公司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)傢(jiā)客戶(hù)東(dōng)南亞(yà)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。

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3．价格方面，关税政(zheng)策(ce)的变化影响着全球需求预期，高(gao)筑的贸易壁垒直接切(qie)断了各国(guo)间(jian)的贸易往来，另(ling)外，美国(guo)对于关税问题的反复也不断测试市场的弹(dan)性，或进一步减低市场对于需求恢(hui)复的信(xin)心。供强需(xu)弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移(yi)，预(yu)计现货价格在12000元(yuan)/吨附(fu)近存在(zai)支(zhi)撑，中(zhong)期预计(ji)价格波动(dong)区(qu)间在12500-15500元(yuan)/吨。

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1、付倍佳：上半年🥭🥥，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👡💌🥕💘👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍋👗，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👅🥻🤍💔，难言泡沫化。

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