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总体来看(kan)，牛(niu)市(shi)阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏(kui)阻(zu)力位的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞🥔🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%💌👿🥑。从目前美国对关税的态度来看💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖💯。A股面临的外部环境扰动降低。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成(cheng)分股(gu)横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消费品以(yi)旧换新政(zheng)策持续显(xian)效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办公用品类、家具(ju)类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家电国(guo)补政策暂停，对短(duan)期(qi)家(jia)电销量也将形成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品(pin)”，对电器出口将(jiang)形成不(bu)利影响(xiang)。因此家用电器行业的销售端(duan)、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零(ling)和(he)工业(ye)增加值(zhi)。

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