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2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。