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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业💘。我们的酱油💕🍍😻🥦、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱💖🥻💛、食醋及料酒亦位居中国市场前列💞👅💓🧄。”海天味业称🍇💕。

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关税及欧美谈(tan)判等存在(zai)不确(que)定性，可能压制欧洲(zhou)内(nei)需。我们的基准情形为欧盟(meng)与美国(guo)关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧(ou)洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确(que)定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场(chang)对(dui)欧元区2025年(nian)增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今(jin)年(nian)1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累(lei)转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、在業(yè)務(wù)搨(tà)展筴(cè)畧(lüè)上，安利股份(fen)錶(biǎo)(biao)示，公司堅(jiān)持(chi)“攻防一體(tǐ)、攻(gong)守結(jié)郃(hé)”的理唸(niàn)，一方麵(miàn)(mian)持續(xù)深(shen)化與(yǔ)車(chē)企品牌的郃作廣(guǎng)度與深度，另一方麵通過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資金風(fēng)險(xiǎn)防控體係(xì)。