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三大(da)主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低(di)利率(lv)环境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短(duan)期来看(kan)，在市场主线快(kuai)速轮(lun)动的环境(jing)下，建议(yi)关注估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策(ce)显效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🍋🤬。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🤬🥝。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩲，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍇🍆，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💘，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥭🧅🥭。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💟🍊，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🥕、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥔🧄🧄🥿🍌，去年全年日均净流入仅30亿元🥝🩳🍊👙，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👘🌽👄🎒👡。

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加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”🍊😻🥭、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”👞、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略🍏、“新乌兹别克斯坦”发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接🤬💟；实现全面战略伙伴关系全覆盖、共建“一带一路”合作文件签署全覆盖👛、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好🥾🥑🥻、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

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1、本周企业财报较少👝🍆💝，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥔、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报💘。

2、我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)(xue)派(pai)。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到(dao)目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)(men)被稱(chēng)爲(wei)投機(ji)的原(yuan)囙(yīn)。