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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%🥔。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义🩲👠👄💝。