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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😡🍒💘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩲👝👞🧄，后续行情有望延续👙。

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1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切🥝💌，从国家安全💔🎒💋、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域💕🥬，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性👝🥒😠；

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三大主线(xian)配置(zhi)机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中长(zhang)期资金配(pei)置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确(que)定性。第二，科技仍(reng)将(jiang)是(shi)中长期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下(xia)的大消费板块。以(yi)旧换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放(fang)。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇👚。

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1、③投资者结构：港股外资占(zhan)比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、利利(li)说(shuo)：“到目前(qian)为止，我看到(dao)他在 G7 峰会上的做(zuo)法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行(xing)不(bu)会有结果的议程，从而避免陷入失败。”