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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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