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中国基金报：上半年🥿🩳🍒，多项政策利好落地🍒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👠🍇，还有哪些行业投资机会值得关注🍌🥿？

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小(xiao)盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🎒🥕🥿🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟😠😻🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🥕👠🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。