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4🎒💓、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%👿👘。大型科技股多数下跌👞👚🥾，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%🥻💞💛；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨💔👄😠，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%👚。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%👝💋，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌🥻👄🧄，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%🍉😻💕，房多多跌超9%🍍💋💕💖，文远知行跌超7%👅👡👡🍄，金山云跌超6%🍍💖👙，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴👚、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多🍒、百度均跌超2%🩲🍏🍋💞。

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行业配置：维持哑铃配置思路💟💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳👿👄👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗👚😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🎒💝🥿，货币宽松扩张剩余流动性💛，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💗🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑👛👄🥒💘。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅👘🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒🍉💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩳👢，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、那为什么扎克伯格看中了亚历山大·王？作为Scale AI的联合创始人兼CEO，他对 AI 模型的训练数据、数据基础设施以及如何高效构建和评估 AI 模型有着深刻的理解和实践经验。这是 Meta 发展和优化其 AI 模型（尤其是大型语言模型和生成式AI）所急需的核心能力🧡🥑💓。Meta 甚至表示，引入亚历山大后将“深化我们在为 AI 模型生产数据方面所做的工作”🤍。