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1🧄💗💘、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳，受价格下行的影响较小👚💓🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓💗🥥，显著高于全部A股的-3%🍅🥝🍇🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄🍑💛，从剔除金融的净利润占比来看💘💓🥻🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋🍓、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🩲💞💟、电子5%、电力设备4%）等🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒，进而影响盈利表现🥿。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🍑🍓👄🥔，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥭😻🥥、网易👗🤬、美团等互联网巨头，消费👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌👡💞🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方面，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建(jian)筑面(mian)积(ji)中，尚(shang)未销售或出租(zu)的商品房(fang)屋建筑面积，包(bao)括以前(qian)年度竣工(gong)和本(ben)期竣工的房屋面积，但(dan)不包括报告期已竣工的拆迁(qian)还建(jian)、统(tong)建代建、公共配套建筑、房地产公司自(zi)用及周(zhou)转房等不可销(xiao)售或出租(zu)的房屋面积。

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在供應(yīng)商方(fang)麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)擁(yōng)有多元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司(si)的五大供(gong)應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及(ji)17.5%。較(jiào)低(di)的供應商集(ji)中度在一定程度上降(jiang)低了公司對(duì)單(dān)一供應商的依顂(lài)，減(jiǎn)少了供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、“中国超市”崛起的背后🍅🩲，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量👝😻👅；2024年🥦，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🧅。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🌽🍇😠🍎。

2、配(pei)寘方麵(miàn)，多傢(jiā)券(quan)商繼(jì)續(xù)看好科技闆(bǎn)塊(kuài)。例如，興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)示，噹(dāng)前從(cóng)擁(yōng)擠(jǐ)度、滾(gǔn)動(dòng)(dong)收益差、成交佔(zhàn)比、日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)等各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，噹前(qian)科技闆塊整體(tǐ)仍處(chù)于高性價(jià)比區(qū)間(jiān)。