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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👿😠🍄💔。简单更好。所以没有牛🥕🩲💔👅、黄金、年金🥭、加密货币之类的东西🍑🧡🥒。到目前为止，在很大程度上🩱💔，加密货币是一种投机行为🍏🧄💛👚🍅。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因🥒。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、在(zai)运-20的研发历程中，西工大的科研团队不仅(jin)贡献了自己的智慧和力量，还培养了一大批优秀的航空人才。他们(men)在各自的工作岗位(wei)上与团队紧密合作，将(jiang)理论(lun)知识与实践经验相(xiang)结合，攻(gong)克了一个又一个(ge)技术(shu)难关。从飞机的(de)初步设计到详细设(she)计，从零部件的(de)制(zhi)造到整机(ji)的装配，每一(yi)个环节都凝聚着西(xi)工大人的心血和汗水。(完)

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👛💝🩱，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👠💖👄🎒，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。