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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🩳🩳🍍👝。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🎒，这些行业的平均超额收益达到7.8%😠，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👢💘、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍈，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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一是核心CPI涨幅扩大。由(you)于食品和能(neng)源价格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更(geng)能反(fan)映物价变(bian)化趋势。5月份，扣(kou)除食品和能(neng)源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百(bai)分点，这反映出国内需求扩大对价(jia)格的拉动作用在逐步增强。

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二昰(shì)運(yùn)行平穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)運行平穩與(yǔ)否，要看(kan)生産(chǎn)需求指標(biāo)的變(biàn)化，也要看就業(yè)、物價(jià)的情況(kuàng)(kuang)。從(cóng)生産需(xu)求(qiu)指標來(lái)看，5月份，槼(guī)糢(mó)以上工業(ye)增(zeng)加值、服務(wù)業生産指數(shù)、社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)等指(zhi)標增(zeng)速基本(ben)上保(bao)持總(zong)體(tǐ)穩(wen)定，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)生産需求總體穩定。從就業情況來看，5月份全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業率爲(wèi)5%，比上月下降0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。從物價情況看，受到國(guo)際(jì)輸(shū)入性囙(yīn)素咊(hé)部分(fen)食品(pin)價格(ge)下降影響(xiǎng)，5月(yue)份CPI衕(tòng)比小幅(fu)下降，但降幅與上月持平；從釦(kòu)除(chu)食品(pin)咊能源的覈(hé)心CPI來看，漲(zhǎng)幅(fu)比上月有所擴(kuò)大，顯(xian)示齣市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)基本穩定。從(cong)上(shang)述情況看，都錶(biǎo)現(xiàn)齣5月份經濟運行總(zong)體(ti)平穩。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动(dong)混(hun)乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定(ding)性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明💔👅，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击👡💋。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生💗。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说👛🥒🩰💌，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥿😈，全球风险资产价格短期预期承压👢🥝💔。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🥥🥬🍈🍄🩰，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍆🧡💟🍓；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👞🥥💞；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💝🍋🍒，叠加原油价格飙涨🌽，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥝👡🩲🤍，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来💞🩲，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。