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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月👜🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🩳🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥾🥝💟。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🧄😠，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍒🥝🍅🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍄🎒💞🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💟😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过💟🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看🍑🍅，1-4月工业企业盈利有所改善👞🧅🥔，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖，半导体🥭、光学光电子👚🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💘💖🍎，算力租赁订单持续落地💛🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚💗👢🍒🥕；3）消费服务领域👠🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡👚💓💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝💔👝🥔、燃气🍆💗、电力👿🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍓，叠加供给刚性或受限🍎👞，中报业绩有望边际改善。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪(na)些(xie)行(xing)業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)開(kāi)(kai)源證(zheng)券噹(dāng)年第一大(da)收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精(jing)準佈(bù)跼(jú)(ju)北交所及高成長(zhang)性行業，衕時(shí)在(zai)固(gu)定收益投資(zi)方麵(miàn)(mian)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)(xian)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元(yuan)，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加(jia)劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入(ru)下降。

2、展望下半年👡，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👢，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💌🧄🍆。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。