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2025 年(nian)以(yi)来大盘的(de)两轮(lun)上涨行情(qing)在空间和时间维度(du)都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行(xing)情始(shi)于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下(xia)大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政(zheng)策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超(chao)4亿元。从周度复盘看，连涨(zhang)两周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为(wei)均衡，成交额达22.87亿元(yuan)，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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一、供應(yīng)耑(duān)(duan)：USDA6月報(bào)中，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)産(chǎn)量預(yù)期(qi)值環(huán)比調(diào)減(jiǎn)，中(zhong)國(guó)棉蘤産量預期值環比調增，但仍低于國內(nèi)市場(chǎng)(chang)預期，印度、美國、巴基斯坦棉蘤(hua)産量(liang)預期(qi)值均環比調減。

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市场销售明显回升🥝🥦👘🥕，以旧换新相关商品快速增长。5月份😻👢，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%🍌，比上月加快1.3个百分点🍒🌽🥕👠；消费品以旧换新政策持续显效🥕👙，限额以上单位家用电器和音像器材类🩲🍅🥬、通讯器材类🥾、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🍈🍉、30.5%、25.6%🍏。

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1、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚(hou)雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分(fen)体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

2、六、国内市场方面：中美谈判有新进展🥻👝🧅🥬，带动棉价重心上移🍏🍆，下游需求小幅好转💔，但幅度相对有限🩳💟🍄。6月9日至10日👄😈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振🍑🍊💯，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下💓💌，下游询价采购意愿也有一定增加💓，对棉价有一定支撑。基本面来看💖💞🍎，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨👝，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平😈。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积🥒💞🍉🍎，库存压力仍在👿。另一方面看🍏💖🥾🥾，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面🥭👠🍉🍊，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看💗🥕，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振🍌🩳🍉💝，展望未来👄🤬，不确定性仍然较大🍓，短期郑棉或仍区间震荡运行为主👄💋。