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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆🍓🍄，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🥥，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔👝🥔🧄，享受更多成长性😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄🥥💘，关注盈利和分红稳健的银行👞🌽🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘👛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🍋👞🩳；预期走出底部💕🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈👡👞，关注存量项目进入收获期👡🌽，自由现金流释放加速的电信运营商🍑👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦💋🍒💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈👢💝🍄💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇👛🥬🍏，下同）和科创板（20%）👡👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🍆🩰。行业关注自主可控🥦😡，包括电子（算力💯🎒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇💞🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🧡、通信（算力服务+卫星通信）🍍💯。

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这不是特定(ding)的考试制(zhi)度或高(gao)校学科设(she)置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优(you)异不(bu)是(shi)因为利用(yong)了什么(me)规则(ze)，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如(ru)此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国经济(ji)史学家(jia)克劳迪(di)亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资源，几(ji)十(shi)年后，女性就(jiu)会表现得更好。”

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高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计👡🥔，中国民营企业领域在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力🧄🍈🍌。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪(xu)上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一(yi)度回落至(zhi)6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基(ji)本面或(huo)增量政策的持(chi)续发力；结(jie)构上来看(kan)，前期活跃的(de)新消费(fei)、创(chuang)新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、② 《推動(dòng)公募基金(jin)高(gao)質量髮(fà)展(zhan)行動方案》指引基金配(pei)寘曏(xiǎng)基(ji)準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)(hu)深300、中證800等主要基準的權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)(tong)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)(cang)。

2、一位美国高级官员周末称，以(yi)色列曾(ceng)在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向(xiang)以色列传达了特朗普对此计划的反(fan)对(dui)态度，该计划最终未执行。特朗普渴(ke)望缓和局势(shi)，他担心美国陷入另一场中东战(zhan)争，并高度(du)关注其所在政党的政治变化。