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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率(lv)较低从而具有(you)较(jiao)大空间的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最(zui)好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以(yi)理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。