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2、美国需求面临不(bu)确定(ding)性,关税风险或逐(zhu)步(bu)体现。根据美国密歇(xie)根大学数据,2025年以来(lai)消费者信心指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销(xiao)售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响,我们认为居民(min)消费需求(qiu)在2H25或存(cun)在一定放(fang)缓压力。此外,部分(fen)品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存,而从1Q25各(ge)品牌业绩会的(de)反(fan)馈来看,新定价策(ce)略的执行或(huo)存在一(yi)定(ding)的滞后,我们预计或对2025年毛利率产(chan)生一定(ding)影响,1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为谨慎。
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