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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍓，创下自冷战结束以来最大增幅👙🧡。

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上涨中的追赶：货(huo)币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美(mei)两国领导(dao)人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍈🤬💖🤬，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍓🧡🧅。情绪修复过后👛💋🥕🧄，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🎒🥑💔🧄。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥒💝👙。

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纽约(yue)大学(xue)交通成本项目提出的东海岸高(gao)铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有(you)照搬美国铁路公(gong)司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼(pin)凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛(sheng)顿到(dao)波(bo)士顿(dun)的最低(di)成本(ben)方案。其计划包括少(shao)量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考(kao)虑到纽约空域紧(jin)张，这(zhe)个项目效益(yi)巨大，成本也相(xiang)当合理，还能让大多数通勤者受益(yi)。

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1、“在这片辽阔的土地上，大漠孤烟💋、江南细雨，总让人思接千载、心驰神往；黄河九曲🍓🍑🍅、长江奔流🍉🥝，总让人心潮澎湃、豪情满怀。良渚🍋🥾、二里头的文明曙光，殷墟甲骨的文字传承，三星堆的文化瑰宝🍑，国家版本馆的文脉赓续……”

2、據(jù)知，上海檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)(ji)關(guān)與(yǔ)網(wǎng)信、公安、文旅(lv)部門(mén)創(chuàng)(chuang)建協(xié)作機製，竝(bìng)(bing)連(lián)續(xù)三年開(kāi)展“清朗”專(zhuan)項(xiàng)行動(dòng)，處(chù)理(li)涉未成年(nian)人違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)信息、賬(zhàng)號(hào)(hao)、羣(qún)聊等近600萬(wàn)箇(gè)。(完)