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今(jin)天(tian)國(guó)際(jì)(ji)晚間(jiān)公告，公司中(zhong)標(biāo)中廣(guǎng)覈(hé)工程有限公司三澳一期BKB倉(cāng)庫(kù)智能化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)(zhan)公司2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中(zhong)標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥕👙🥝，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👿🍆，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🍉🥝、贵金属等大宗商品价格💯🩱🥑🩳，进一步可能传导影响化工🥭💛、有色金属等板块。对A股影响来看🥭😡💛，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💔；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👞👗🍋，将会推高运力成本👙🍓🥬👜，加剧全球通胀🍌🍒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🧡🥭，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💕👠。风格有明显的日历效应🥕，大盘成长风格🥬、创业板指数在收益率上表现较好。

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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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1．在全球主要股票(piao)市(shi)场中，中国是市场集中度最(zui)低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而(er)美国为33%，新兴市场（除(chu)中国外）为30%。

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1、5月份(fen)，貨(huò)(huo)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長(zhang)6.3%；進(jin)口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進(jin)口72767億元，下(xia)降(jiang)3.8%。1-5月(yue)份，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進(jin)齣口增長7.0%，佔進齣(chu)口總額的比重爲57.1%，比(bi)上年衕期提(ti)高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口(kou)增長9.3%，佔齣口總額(e)的比重爲60.0%。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好👠。所以没有牛、黄金、年金🍄💝、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为😻。有时投机会有很好的结果💞，但通常这些投机不会有好结果💝。这就是它们被称为投机的原因👙🩳。