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唐晨：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很(hen)大(da)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈(ying)率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港(gang)股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资(zi)产(chan)表现也(ye)不错(cuo)。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以(yi)ATR134测算(suan)，E27提升至(zhi)E30， 假设巴(ba)西汽油需求量(liang)不变，将新增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考(kao)虑汽油需求增速问题，那么(me)乙(yi)醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量(liang)没(mei)有明显提升，将需要(yao)900万吨-1400万(wan)吨左(zuo)右甘蔗量，对 应糖的(de)量约为130万吨(dun)-200万吨。实际情况是巴(ba)西目(mu)前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策(ce)对(dui)于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期(qi)下甘蔗产量增加(jia)完(wan)全可以满足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺混比例持续(xu)提升(sheng)，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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2、美债：收益率延续下行🍒👄👚👞，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👚👡，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍌，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍇🥕🍆。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩳。