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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做🥔🎒，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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国星光电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第(di)一季(ji)度业绩说明会上表示，公(gong)司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙(ya)、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不(bu)同需求和产品(pin)定位提(ti)供解决方案，处于性能(neng)和良(liang)率提(ti)升阶段(duan)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓💗，成长价值或相对均衡🥝👚👅👜。具体来说，第一👙🩱💕🍑👗，从历史来看🍈🥿🩲🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢💞，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻💓🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🧄🥝💕，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🤬🌽💯🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🥝💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🩲。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥭🤬、贵金属、小金属）💕🍏👙、计算机等👗🤬。赛道选择层面🥝🍊🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻、国产算力🍏💟🍊🍒🥝、非银金融、国防军工、创新药。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和流动性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基(ji)准指数的超额收益。