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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势💖，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍏💞🍊😈，不锈钢结构性过剩压力得以缓解💯🍆💗，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠🥭🍒🥒💝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕🍊、库存周期💕🍄、合同负债增速💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎💕😡💘、光学光电子、消费电子🥒💝🍎🧄🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域🍄🍅，部分领域景气度有所回暖💞💕😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒、自动化设备等🥥💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🧅👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👄🥬🤬🍍；此外贵金属🥬🍉、燃气、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。