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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥿👝💟🍆、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👄🥔，同比下降3.73%🍈；热卷周均表需317.87万吨😠👿，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍍👅，基建表现一般💔🍍，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🍌💕、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍑🍌🤍，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍍，下半年出口面临回落压力💕💟🍑🥻🍓。

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那么此时，市场选择的共性特征🩳🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💛🍒🍓💞，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥒💛💕🩰，不容易受到估值约束的行业👅，也就是说🩳💛💝👿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度😻🌽🩱。在复苏初期🍑🧡🥝💗💋，大盘价值类资产或体现出更强韧性🍏。具体标的配置上🤬🍉，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法👡🩲🥻，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍓。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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