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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒🍉👠🎒💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬🧄👚🍈，资金面整体宽松🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊；市场风险偏好有所改善🤍👗🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💔。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托(tuo)诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并(bing)签订协议书(shu)，协议书上(shang)载明(ming)，双方均认可(ke)调查组的结(jie)论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据(ju)协议(yi)由尹某一次性向曾某支付经济补偿金(jin)140万元，任何一方不得再向(xiang)另一方(fang)主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审(shen)申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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斯达(da)半导：披露向不(bu)特(te)定对象发行(xing)可转(zhuan)换公司债券预案。本次发(fa)行(xing)拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发(fa)行费用后用于车规级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产业化(hua)项目(mu)及补充流动资金。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💝🤬💛，尽管美联储内部分歧仍较大😠🌽，但随着地缘风险降温和油价回落👚🥻👛，市场已开启降息交易🩰💌；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😠👅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💗👙🎒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬😈🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡👄🌽。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞👘😻💯😻，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍌🧄。

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1、进入7月后🍌🩳🧅，综合业绩披露期效应💞、海外流动性环境变化👅🍄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🍎💕💞。具体来说，第一💔👛，从历史来看💓👗😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗🩲🥿。第三🍍👠🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙🩲🥥，A股权重板块上涨🍆🥑，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上💘🥔🍑，我们认为7月大盘风格相对占优🍏👡🍈👞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%💘💔👄🩲👡；IH当月合约上涨1.89%🥿🥻💝👛，收于2684.4🧅😡，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827😠💕🥾👛😻，收盘基差-0.63%🍌🍒🌽；IM当月合约上涨4.86%🤍🍓💓🩳🥬，收于6230.2，收盘基差-0.74%🤍🥭💝。