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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👛，宠物🧄、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍈，品牌提升空间大🍄😻💌，将受益于国内消费持续复苏👅；二是科技板块🍇💋💌，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🥿🍅、电信运营商等🩱🥭👿。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👡🍓🤬。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💘🩲🥥，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👚🥾🍆👘💕，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍈🩳💕，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘(xiang)）在一项最新发(fa)布的调查中，经(jing)济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对(dui)美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产(chan)过(guo)往作为外国投资者眼中(zhong)终(zhong)极避风港的(de)地位。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍎🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🍉，第一🍎🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯🍑💘💌🍄，大盘风格略占优🥻🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻💛。第四😡👚💌🍊，市场交易和增量资金层面🥒🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🥥🥦👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄👗，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🍏🥾🍈，成长价值风格或相对均衡。

2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升🥥💕。Wind资讯数据显示，截至6月29日🩱🎒🥔，当月新成立公募基金共计151只💕，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高🩰。