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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)(guo)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股(gu)估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👘🍍，支持银行补充资本🥒🥥，共同维护金融市场的稳定发展💛🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💓、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩰。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👙🥥，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍑。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👚🍇🧄，持续巩固房地产市场稳定态势💌，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👅👝。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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2、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们(men)在短暂经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长(zhang)风格的坚定把握。