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今年以来💗😻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓💝🍅🍆🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥔，一旦在某种因素推动下💔，指数站上关键扭亏阻力位🍊🥑🥥，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👘，呈现正反馈效应💝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💓💗😈👡，一旦发生👠🥥🍉，我们称之为进入牛市阶段II🍏🍌🍋。这一阶段🍈🍄💛，指数有望持续上行，当时空间最大💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开(kai)行ETF基金经理吕瑞君认为，下(xia)半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政(zheng)政策或增加耐用品及其(qi)他品类消费的(de)补贴额度，另一方面货币政策或(huo)继续宽(kuan)松(song)，在此情(qing)况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅💛🥿🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛🍄🥬，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍏👗💗。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝🥿🍒🍅，无风险利率持续下行🍇👗👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥🥒，本轮增量资金的正反馈机制🩱👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡，是重要的选股方向

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最可惜的是，这次(ci)错误把我们的现金储(chu)备(bei)全部消耗掉(diao)了，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不(bu)要做空之后。现在知道什么叫不听老人(ren)言的后果了吧？值(zhi)得欣慰的是，这三(san)年(nian)总的表现还不错。真(zhen)有点感谢金融危机给了我逆转的机会。

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1、其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标(biao)平稳(wen)可控。中(zhong)长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优势。

2、截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点。但同时🥝👚，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%🍌🥬🍋🩲🍇，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%🥑💖👝，涉及房地产、建筑业、制造业、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高🧅🧄🥿。