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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金(jin)融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心(xin)有望提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板(ban)块(kuai)的预期交易属性(xing)，建议(yi)持续关(guan)注政策及事件(jian)催化下并购重组主线。

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深證成(cheng)指昰(shì)A股市場(chǎng)中(zhong)製(zhi)造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年(nian)實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權(quan)重佔92%，新一期樣本中，2024年研(yan)髮(fà)投入平(ping)均(jun)增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元(yuan)，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數(shu)註入新動(dòng)能。深證(zheng)100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色(se)低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)權重佔73%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥑👠🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💞、PCB🍊、ASIC芯片🥻👡👞、光模块🩰、交换机👠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥕👅💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💕💕👜👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💋💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💓🎒😠💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎，但需要耐心等待。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👢🍑🍏💘，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥭💖，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍎💔、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、国泰海通（02611）公布💓🍈😠，近日，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政许可决定书🎒，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日🍉。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

2、由于纳入网上零售额统计的重点平台范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算网上零售额同比增长速度所采用的同期数与本期的平台统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年有新增平台纳入调查范围🍒，也有不符合统计制度要求的平台退出调查范围💝👠👘。