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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👝🍅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💯👗👅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍈🥦。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿💌🍓，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩳🍉🥾。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💯👞💛🍋，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍌🌽🧡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于(yu)市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来(lai)进一步磋(cuo)商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要(yao)包括(kuo)以下协同措施：美国(guo)将考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷(pen)气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年💗🍊👘👠，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍋👞👠💝🧅，比2023年实际增长9.4%🍒🥾💞🥑🩰，创下自冷战结束以来最大增幅💛🥒👠👢。

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交银(yin)基金是国内首批银(yin)行系试点基金(jin)公司之一，成立于2005年。公司首(shou)位总经理为雷贤达(da)，来自于外方(fang)股东(dong)施罗德(de)投资，是一位职业经理人。后(hou)来，公司(si)经历(li)了莫泰山、战龙、阮红、谢卫等(deng)四位(wei)总经理。直至最近，总经理职位(wei)由来(lai)自交行总行的袁庆伟接任。

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