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5月份🍏，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🍍🍑，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份🍉🍒🍎🍓🧡，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%💋🍉😈。

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短期来看，海外地缘冲突再加码💋，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💟，两类商品有望保持韧性🥕🍏。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🤬，也经历了漫长调整期👠💕，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👝🤍💝，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💘👘👙🍏。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭👛💛🥒，部分设施爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法🍄，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥾。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👙。（1）23年美联储处于加息周期💞😠🍓，全年4次加息🩳🧡💞👿，美元指数从低位101升至107🍑🥑🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😈🌽🥑💟🥦，外资加速流出💋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚🤬🤍，23年恒生指数下跌-13.8%🍑🧅🍈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💝😻🥝💓。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟🍆🍆，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💓🥒🍍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👢💟🍆👗。当前来看，美元短期走强概率不大🍏🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏💘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、王东升作为京东方的创始人，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业🍈🍌。如今💯，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国🥾。左手 A 股的奕斯伟材料💖🍉，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型🥥👚🩳🍏。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇😻👚💖？欢迎下方留言讨论🍍🥝🍈。