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对亚洲央行来说，这是(shi)重要的一周，在贸易政策(ce)和中东局势紧张的不确定(ding)性时期，大多数央行预计将维持利率不变(bian)。中国和日本也将发布一系列经(jing)济数据。

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三大主线配置机会：第一，安(an)全边际较高的(de)资产。低(di)估值、高股息特性契合中长期资金配置(zhi)需求，在外(wai)部不确定性与低利(li)率环境下兼(jian)具(ju)安全边际(ji)与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配置主线。短(duan)期来看，在市场主线快速轮(lun)动的(de)环境下，建议关注估值较低的(de)细分板块。第三，政策提振下(xia)的(de)大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋(fu)能下(xia)持续(xu)释放。

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特朗普在上週日播齣(chū)的******新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中錶(biǎo)示，美國(guó)“有可能”捲(juǎn)入這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)(chong)突，但他衕(tòng)時(shí)指齣，美國“目前沒(méi)有捲入”。據(jù)一位美國高級(jí)官員(yuán)稱(chēng)，在以色列官員稱他們(men)有機(jī)會(huì)試(shì)圖(tú)殺(shā)死伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊之后(hou)，特朗(lang)普還(hái)否(fou)決(jué)了以色列的這項(xiàng)計(jì)劃(huà)。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🌽👜。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🎒👢、等待Beta”的投资策略应对。

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1、2025年上半年临近收官🥿，摩根士丹利基金、路博迈基金🍉、贝莱德基金等外资公募🍒👝🍆，以及外资巨头景顺近日相继发声😈👝🍎，一致看好中国市场的结构性机会🥥。其中💛，科技成长、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👞🎒，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍆🍌💕。美国方面，美通胀数据意外低于预期🍇🍋💌😠🧡，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近👅，年内预期降息次数仍为2次👗，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🍆🤬👄，进度和往年同期相差不大，略慢一点🤍💗🍌👅👡，截止6月8日整体播种进度约76%🥾。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍆🍄🍎🍌👢，最新公布的美棉优良率为49%🩰，差苗率为21%🥔，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大💝。全球范围来看👘🥬😻，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧🥾👄，仅从基本面角度看👜👠，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🧄🥻，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看👿👞👝🥔🧡，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面👿🩳，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍎🤬🥔，中长期关注全球经贸形式变化。