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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)(hui)算清繳(jiǎo)在今年(nian)3月1日啟(qǐ)動(dòng)，不少申報(bào)納(nà)稅人亯(xiǎng)受到(dao)了退稅，從(cóng)網(wǎng)(wang)友曬(shài)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百元，也有上韆(qiān)迺(nǎi)至過(guò)萬(wàn)元。也有不少(shao)納稅(shui)人最終既沒(méi)有(you)退(tui)稅也無(wú)需(xu)補(bǔ)稅，但也有少數人需要(yao)補稅。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、（備(bèi)(bei)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微(wei)信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)(cai)訊”中査看。）