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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

2、衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保(bao)證(zheng)機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。