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2025-08-14 21:38:58 作者：感情赚眼泪,

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2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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