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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减(jian)免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框(kuang)架协(xie)议在结构与机制层面上(shang)成(cheng)功延(yan)续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源供应与技(ji)术出口的对(dui)话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未公(gong)开(kai)细(xi)节，但该协议的(de)核(he)心在于逐步恢复(fu)互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而(er)就(jiu)解决所有分歧。我们认为此(ci)次中美伦(lun)敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层政策对话、防控政(zheng)策(ce)路径多变，而非立即实现全面协议。

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主(zhu)题(ti)端上，民(min)生(sheng)证(zheng)券认为，从美国率(lv)先立法稳定币法案，到中国(guo)香港稳定币条(tiao)例(li)即将落地，以(yi)及开曼群岛等(deng)地的政策支持，全球各(ge)国(guo)在政策端(duan)正在试(shi)探乃至拥抱web3.0的到来。而产业(ye)端，以蚂蚁、京东等大厂在(zai)区(qu)块链技(ji)术上的探索，从而推出实(shi)质的稳定币及RWA的相关产业(ye)链，web3.0的世界大幕正徐(xu)徐拉开，建议充分关(guan)注相关产(chan)业链。

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1、特朗普还表示(shi)，美国与(yu)伊朗“相处得非常好”，并称“我认为以色列和伊朗(lang)彼此(ci)也非常尊重”。不(bu)过，当被(bei)问及是否已要求以色列暂(zan)停对伊朗的空袭时，特朗普拒绝明确回应，仅表示：“我不想说这个。”

2、上涨中的追赶：货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制(zhi)定(ding)“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的(de)节(jie)奏和(he)力度。