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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👞💓，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💝💞；军工军贸预期升温🍄；全球算力需求确定性回升🌽，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🧡🍆、非银🍇、电子、军工领涨。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽，若未延期🥝😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕🥻🥒💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研(yan)发设计及服务的国科微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公(gong)司拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不(bu)超过35名符合条件(jian)的特定对象发行股票募(mu)集配(pei)套资金(jin)。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工(gong)艺代工领域的生产制(zhi)造能力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双轮驱(qu)动体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金(jin)、融资余额、存在(zai)显著的正向(xiang)联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募(mu)基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升(sheng)。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、据媒体此(ci)前报道(dao)，举报女(nv)子(zi)姓(xing)曾，系四(si)川省(sheng)成都市双流区人。2024年(nian)7月(yue)18日晚，曾女士在网(wang)上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆(po)漆某华资产远超(chao)体制内人员的正常收入，引发(fa)广泛(fan)关注。