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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全(quan)社会智(zhi)能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模(mo)式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场(chang)贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月(yue)，私募(mu)证(zheng)券(quan)投资基金管(guan)理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其(qi)中4月单月备案(an)1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、上(shang)半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，年內(nèi)(nei)公募基(ji)金分紅總(zong)額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三(san)成。其中(zhong)，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比(bi)超七成。但若從分紅牓前十(shi)名來看(kan)，則(zé)(ze)有七蓆(xí)由權(quán)(quan)益類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)(lan)，且前三名均爲(wèi)(wei)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅(hong)總(zong)額(e)登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅(hong)紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去(qu)年，但(dan)也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能(neng)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💋，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👠🎒💓💟🤬，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍓。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。