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致尚科技在公告中表示😻💋，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💓🥿😻，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元💝、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度🍈👛👚🍓💯，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元👚🥔💔🥝。

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从中长期角度🍈😻🍒👙，我们建议以周期为轴🥭，供需为锚👅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍑🥔🥦、机器人、智能驾驶等赋能）🎒💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💓、国产AI应用与算力🥑、国产集成电路产业链）💕👢🩰👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍆、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👠🍑。

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6月25日🍊，境内ETF总规模突破4.3万亿元👞🍄，创历史新高🥕🥝🩲💯🍅。6月27日👅，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元💯🥒🥝。其中🩳，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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1、行业方面🤬💯，金融股的行情还没有结束💞🥑，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💔🍋👢💋，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)(ge)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但(dan)我們(men)也註意到，短期(qi)內(nèi)過(guò)(guo)賸(shèng)流(liu)動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻短(duan)期透(tou)支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位(wei)寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)(hua)闆(bǎn)塊(kuài)集(ji)中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)(ju)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們通(tong)過綜郃(hé)對比1）闆塊成交集中度、2）南(nan)曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等多(duo)維(wéi)度刻畫。